136 zł za akcję Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Wartość oferty do 5,4 mld zł

„Ostateczna liczba akcji oferowanych w ramach oferty publicznej wynosi 39.496.196, co stanowi 33,1% wszystkich akcji spółki. Planowana wartość oferty wyniesie niemal 5,4 mld zł, co czyni ją największą ofertą publiczną od początku tego roku w Polsce oraz jedną z największych transakcji IPO w tym roku w Europie" – czytamy w komunikacie.

Zapisy na akcje JSW złożyło łącznie ponad 168 tys. inwestorów indywidualnych, w tym blisko 7 tys. osób uprawnionych. W księdze popytu deklaracje złożyło ponad 200 inwestorów instytucjonalnych – podano również.

„Zgodnie z decyzją Skarbu Państwa, ostateczna liczba akcji oferowanych inwestorom indywidualnym wyniesie 10.118.563 i osobom uprawnionym  499.904, co odpowiada 26,88% ostatecznej liczby akcji oferowanych. Liczba ta została, zgodnie z prospektem, zwiększona z 25% w związku ze złożeniem większej liczby ważnych zapisów. Pozostałe akcje, tj. 28.877.729, zostaną przydzielone polskim i zagranicznym inwestorom instytucjonalnym" – czytamy dalej.

Około 43% akcji oferowanych trafi do polskich inwestorów instytucjonalnych, w szczególności do otwartych funduszy emerytalnych i funduszy inwestycyjnych. Około 30% akcji oferowanych trafi do inwestorów zagranicznych m.in. z Wielkiej Brytanii, Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, a także państw Bliskiego Wschodu – podano w informacji.

„Debiut na giełdzie powinien przynieść korzyści Skarbowi Państwa, spółce, jej pracownikom, a także polskiemu sektorowi górniczemu i całej gospodarce – powiedział minister Skarbu Państwa Aleksander Grad, cytowany w komunikacie. 

„Ostatnie dwa tygodnie były dla zarządu JSW bardzo intensywne, co odzwierciedla liczba ponad 100 spotkań z inwestorami na 3 kontynentach w wiodących centrach finansowych świata. Ogromne doświadczenie na rynku kapitałowym, a także wiedza na temat sektora górniczego wielu inwestorów, którzy mam nadzieję już niebawem dołączą do grona naszych akcjonariuszy, będą wielką wartością dla naszej spółki. Liczymy na dobrą współpracę z nowymi akcjonariuszami i mam nadzieję, że będą oni aktywnie wspierać rozwój spółki. – powiedział prezes JSW, Jarosław Zagórowski, cytowany w komunikacie.

Od 29 czerwca do 1 lipca potrwają zapisy inwestorów instytucjonalnych. Akcje JSW zostaną ostatecznie zapisane na rachunkach inwestorów indywidualnych 1 lipca zgodnie z zasadą maksymalnego przydziału, opisaną w prospekcie emisyjnym akcji JSW.

Zapisy inwestorów indywidualnych, którzy złożyli zapisy opiewające na liczbę akcji mniejszą lub równą maksymalnemu przydziałowi, zostaną zrealizowane w pełni. Inwestorom, którzy złożyli zapisy opiewające na większą liczbę akcji niż określona zasadą maksymalnego przydziału, zostaną przydzielone akcje w liczbie równej maksymalnemu przydziałowi.

Do 5 lipca nastąpi zapisanie akcji na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Instytucjonalnych, a dzień później – 6 lipca – debiut na GPW.