Główni inwestorzy Allegro chcą sprzedać akcje spółki za niemal 5 mld zł

Spółki Permira VI IP, Cidinan (należy do Mid Europa Partners) i Mepinan (należy do Cinven) zaznaczyły w komunikacie, że w ramach budowy przyspieszonej księgi popytu zaoferują do 76,5 mln akcji Allegro wybranym inwestorom instytucjonalnym. Po rozmowach z nimi zostanie określona cena i ostateczne warunki emisji.

We wtorek na koniec sesji giełdowej za akcję Allegro płacono 63,63 zł. Przy takim kursie 76,5 mln walorów jest warte 4,87 mld zł.

Księgę popytu dla Permira VI IP, Cidinan i Mepinan będą prowadzić Goldman Sachs International, Morgan Stanley i PKO BP. Po realizacji transakcji fundusze będą mieć przez 90 dni zakaz handlu (lockup) pozostałymi posiadanymi akcjami Allegro.

Według agencji Bloomberg księga popytu została już wypełniona przez inwestorów, a cenę akcji ustalono na 60 zł za sztukę. W środę rano kurs Allegro zmalał o ponad 5,5 proc. do nieco poniżej 60 zł.

Do Permira VI IP należy obecnie po 321,25 mln walorów Allegro (to 31,39 proc. kapitału), taki sam pakiet ma Cidinan, natomiast Mepinan ma 71,39 mln akcji spółki (6,98 proc.).

Allegro na giełdzie od 5 miesięcy

Fundusze Permira, Mid Europa Partners i Cinven przejęły Allegro pod koniec 2016 roku, płacąc 3,25 mld dolarów. Przedtem przez 8 lat właścicielem firmy był fundusz Naspers, zapłacił za nią 950 mln funtów

Nowi inwestorzy część akcji Allegro sprzedali w ramach oferty publicznej przed debiutem giełdowym spółki w październiku ub.r. Zbyli łącznie 190,3 mln walorów za 8,18 mld zł, po 43 zł za sztukę. Dodatkowo sprzedano 23,25 akcji nowej emisji (spółka przeznaczyła te środki na obniżenie zadłużenia). Był to największy debiut w historii warszawskiej giełdy.

Allegro natychmiast stało się najdroższą spółką na stołecznych parkiecie. Pod koniec października kurs firmy na krótko sięgnął 100 zł, co dało 100 mld zł kapitalizacji. W listopadzie nastąpiła duża korekta, a od początku stycznia kurs jest w trendzie spadkowym - zmalał z 86 do 63,6 zł

Według badania Mediapanel w lutym br. przeglądarkowa wersja Allegro zanotowała 18,13 mln użytkowników i 62,5 proc. zasięgu, a aplikacja mobilna - 8,01 mln użytkowników i 27,6 proc. zasięgu.

W czwartym kwartale Allegro (należą też do niego platformy Allegrolokalnie.pl i Ceneo.pl) osiągnęło wzrost przychodów netto o 61,2 proc. do 1,3 mld zł, a przy wzroście kosztów operacyjnych o 84,8 proc. zysk netto poszedł w górę ze 123,9 do 260,6 mln zł.