Obligacje Cyfrowego Polsatu w Luksemburgu

"Do obrotu zostały dopuszczone obligacje 7,125% Senior Secured Notes zapadalne 20 maja 2018 r. o łącznej wartości nominalnej 350 mln euro – 340 mln euro oznaczonych numerem ISIN XS0626064363 oraz 10 mln euro oznaczonych numerem ISIN XS0626064017. Obligacje zostały wyemitowane przez Cyfrowy Polsat Finance AB, spółkę zależną Cyfrowego Polsatu w dniu 20 maja 2010 r. Obligacjom zostały przyznane ratingi Ba3 i BB-, odpowiednio przez Moody's Investor Service Inc. i Standard & Poor's Rating Services, obydwa z perspektywą stabilną" - czytamy w komunikacie.

Oferta obligacji spółki Cyfrowy Polsat Finance AB została przeprowadzona w dniach 3 – 6 maja br. Popyt na obligacje blisko 7-krotnie przekroczył wartość oferty. Zapisy złożone w ramach księgi popytu przez 185 rachunków opiewały na 2 miliardy 400 milionów euro.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z ratingów przyznanych naszej spółce i obligacjom przez renomowane agencje. Są one wyższe od tych przyznanych naszej bezpośredniej konkurencji i świadczą o bardzo dobrej kondycji i perspektywach rozwoju całej grupy Cyfrowy Polsat" - powiedział prezes Cyfrowego Polsatu Dominik Libicki cytowany w komunikacie.

Obligacje sprzedano inwestorom po cenie równej 100% ich wartości nominalnej z oprocentowaniem w wysokości 7,125% rocznie oraz odsetkami płatnymi w półrocznych okresach z dołu, w dniach 20 maja i 20 listopada, począwszy od dnia 20 listopada 2011 r.

Cyfrowy Polsat wykorzystał całość wpływów z emisji obligacji na spłatę kredytu pomostowego, który został wykorzystany do częściowej zapłaty za Telewizję Polsat w ramach transakcji zakupu zakończonej 20 kwietnia br.

Cyfrowy Polsat miał 76,40 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2011 roku wobec 86,13 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 402,78 mln zł wobec 374,00 mln zł rok wcześniej.